Nachhaltigkeit im Assetmanagement
Klimawandel, SRI, ESG, SDG, Regulierung, Investmentstile, Datenanbieter, Ratings, Rankings & Scores.
Mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® service
• Sie erfahren, was hinter Begriffen wie Nachhaltigkeit, SRI, ESG, SDG, PRI, etc. steckt und auf welche Daten und Kennzahlen Sie sich verlassen können.
• Auf Basis von Studien und Performanceanalysen werden Sie feststellen, dass nachhaltige Investments bzw. ESG-Performance nachweislich nicht nur risikoreduzierend, sondern auch Ertragssteigernd gegenüber traditionellen Investments sind.
• Sie lernen alle relevanten regulatorischen Aspekte kennen, die seitens der EU (Taxonomie- und Offenlegungsverordnung) und nationaler Vorschriften und Richtlinien zu beachten sind.
• Sie lernen die Charakteristiken und Unterschiede von klassischen Ausschlusskriterien über Best-in-Class und Integration bis zu Impact Investing kennen und mit den Hürden nachhaltiger Investmentstile in der praktischen Umsetzung umzugehen.
• Sie erhalten eine Übersicht über ausgewählte ESG-Ratinganbieter, die bekanntesten ESG-Datenanbieter und deren KPI-Ansätze – insbesondere wird das ESG-Datenuniversum von Bloomberg in einer Fallstudie praxisnah direkt am Terminal durchleuchtet.
• Sie werden sich nach dem Seminar problemlos im Dschungel der ESG-Ratings, Rankings, Scores und Siegeln orientieren und ESG-Indizes und Benchmarks nutzen können.
Nachhaltige Investments – Die Grundlagen
- Folgen des Klimawandels
- Temperaturziel 2°C birgt Risiken
- Was bedeutet Nachhaltigkeit?
- Begriffsdefinitionen SRI, ESG, PRI & Co.
- ESG-Performance vs. traditionelle Investments
Regulierung: Druck auf die Finanzindustrie
- Globale Entwicklungen
- Agenda 2030 und die SDGs der UN
- UN Global Compact
- GRI und TCFD
- European Green Deal
- EU-Aktionsplan 2018
- EU-Taxonomie-Verordnung
- EU Green Bond Standard
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
- Mifid II
Nachhaltige Investmentstile
- Ausschlusskriterien
- Best-in-Class
- ESG-Integration
- Engagement und Voting
- Impact Investing
ESG-Datenanbieter und ihre KPI-Ansätze
- MSCI
- Sustainalytics
- ISS-oekom research
- SD-M® GmbH
ESG-Daten von Bloomberg
- ESG-Datenuniversum, Peer-Vergleich und Disclosure Score
- Screening nach Kriterien und Taxonomie
- ESG-, Carbon- und Transition-Scores
- Green (Bond) Instrument Indicator
ESG-Ratings, Rankings und Scores
- Was sind ESG-Ratings?
- Unterschied Credit Ratings vs. ESG-Ratings
- ESG-Ratinganbieter und -produkte
- Wer verwendet ESG-Ratings wofür?
- Investmentgesellschaften, Banken und institutionelle Investoren
- ESG-Indizes und Benchmarks
Ausgewählte ESG-Ratinganbieter
- RepRisk
- MSCI ESG Rating
- Climetrics (CDP)
- Moody’s Investors Service
ESG-Siegel – Ein Überblick
Nachhaltige ETFs als Anlageprodukt
ESG-Integration in den Investmentprozess
- Grundlagen der Asset Allocation
- Risikobegriffe und Diversifikation in der Portfoliotheorie
- Ausschlusskriterien für Unternehmen und Staaten
- Best-in/of-Class/Universe Strategien
In-House-Trainings & Coachings
Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.
Anfrage stellen